本文件或其任何副本概不得直接或间接在美国,或在刊发或派发本公告可能属违法的任何其他司法权区内刊发或派发。 本文件仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。 本文件不构成在美国或任何其他司法权区(在该等司法权区,要约、招揽或出售在根据该等司法权 区的证券法律进行登记或获得资格前属违法)出售任何证券的要约或招揽购买任何证券的要约的一部 分。证券并无及将不会根据证券法进行登记,亦不得在未经登记或并无获登记豁免的情况下于美国 境内发售、出售或以其他方式转让。
中国,上海——2020年7月2日,微创医疗科学有限公司(香港联交所股票代码:00853),一家专注于在全球范围内创新、制造以及销售高端医疗器械产品的集团,宣布公司今日完成以每股23.50港元价格配售65,958,000股新股的公开配售。摩根大通担任此次配售的独家配售代理。
本公司与配售代理新股认购厘定的价格为23.50港元,相当于微创®医疗股份在2020年6月22日订立配售协议当天在联交所所报收市价每股24.35港元折让约3.49%。根据市场公开信息,公司理解该折价水平是近5年以来香港医疗健康行业新股增发折价最小的发行1。配售及认购股份数额相当于微创®医疗配售前已发行股本约3.80%,占比公司配售后扩大后股本3.66%。
本次新股发行成功的募资净额(经扣除所有相关成本、佣金及开支后)约为15.41亿港元,公司拟将融资款项用于偿还集团银行贷款、如果未来出现业务发展和投资机会时为其提供资金、以及集团一般流动资金用途。
有关股份配售和认购事项的进一步详情,请参阅本公司2020年6月23日和2020年7月2日刊发的公告。
注: 1 不包含低于2千万美金的配售融资
关于微创®医疗
微创医疗科学有限公司(「本公司」或「微创®」)及其附属公司(统称「本集团」)是一家领先的医疗器械集团,专注于在全球范围内创新、制造以及销售高端医疗器械产品。凭借在全世界逾万家医院使用的多样化产品组合,本集团在全球运营多个业务分部,包括心血管介入产 品业务、骨科医疗器械业务、心律管理医疗器械(「心律管理」)业务、大动脉及外周血管介入产品业务、神经介入产品业务、心脏瓣膜业务、手术机器人业务及其他业务。在世界范围内,平均每6秒就有一个微创®的产品被用于救治患者生命或改善其生活质量或用于帮助其催生新的生命。本集团致力于成为以患者为本的国际化集团,通过持续创新,提供能延长和重塑生命的普惠化真善美方案。
法律声明
关于微创®
微创®起源于1998年成立的上海微创医疗器械(集团)有限公司,是一家领先的创新型高端医疗器械集团,
总部位于中国上海张江科学城,业务覆盖心血管及结构性心脏病,电生理及心律管理,骨科与软组织修复,
大动脉及外周血管疾病,脑血管与神经科学,内分泌管理等生命科技,外科及医疗机器人,泌尿、妇科、呼吸、消化,
医美及康复医疗,与体外诊断与影像等十大业务集群。微创®在中国上海、苏州、嘉兴、深圳,美国孟菲斯,法国巴黎近郊,
意大利米兰近郊和多米尼加共和国等地均建有主要生产(研发)基地,形成了全球化的研发、生产、营销和服务网络。
微创®致力于提供能延长和重塑生命的可普惠化真善美方案。
更多信息,敬请造访公司网站:www.microport.com
前瞻性陈述
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